Marco Vonk, Susan Schuurmans-Teunissen en Esther Kok-Baars zijn finalist voor de titel ‘CFP Financieel Planner van het Jaar 2027’. De winnaar wordt op 28 oktober bekendgemaakt tijdens het FFP Jubileumcongres.
De drie financieel planners plaatsten zich voor de finale na een praktijktoets waaraan tien genomineerde CFP-professionals deelnamen. Zij voerden een inventarisatiegesprek met een acteur in de rol van klant. De vakjury beoordeelde onder meer structuur, empathie, luistervaardigheid, prioritering en het vermogen om door te vragen.
Vonk is werkzaam bij Kuipers & Claassen in Amsterdam. Volgens de jury voert hij een natuurlijk gesprek waarin hij ruimte laat voor reflectie en goed aansluit bij wat de klant vertelt.
Schuurmans-Teunissen werkt bij Rabobank Maas en Waal Oost Betuwe in Elst. De jury stelt dat zij snel vertrouwen opbouwt, gericht doorvraagt en gevoelige onderwerpen op een natuurlijke manier bespreekbaar maakt.
Kok-Baars is werkzaam bij Van Lanschot Kempen Healthcare in Amsterdam. Zij combineert volgens de jury een persoonlijke benadering met een duidelijke structuur en schakelt daarbij tussen de persoonlijke en financiële aspecten van het gesprek.
“Wat deze drie kandidaten onderscheidt, is dat zij verder kijken dan alleen de financiële feiten”, zegt juryvoorzitter Annelies Ruiterkamp-Bekman. “Ze luisteren scherp, geven de klant ruimte en weten met de juiste vragen boven tafel te krijgen wat écht belangrijk is.”
Financieel plan in finaleronde
In de derde en beslissende ronde werken de drie finalisten op basis van het eerder gevoerde inventarisatiegesprek een integraal financieel plan uit. Vervolgens presenteren zij hun analyse en aanbevelingen in een adviesgesprek aan dezelfde ‘klant’.
De jury beoordeelt zowel de kwaliteit en onderbouwing van het financiële plan als de manier waarop het advies wordt vertaald naar de persoonlijke situatie, wensen en doelen van de klant. De prestaties uit alle rondes tellen mee voor het uiteindelijke oordeel.
De winnaar wordt woensdag 28 oktober tijdens het FFP Jubileumcongres in NBC Nieuwegein bekendgemaakt. De titel is momenteel in handen van Rob Neuvel, Private Banker bij Van Lanschot Kempen.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
