Certe assuradeuren introduceert Certe Workforce, een dienst met AI-agents die werkzaamheden binnen financieel advieskantoren kunnen uitvoeren. De digitale collega’s moeten adviseurs ondersteunen bij onder meer dossierbeheer, administratie, schadeopvolging en compliance.
Certe kiest daarbij naar eigen zeggen voor een andere opzet dan een losse AI-tool of softwareplatform. De agents krijgen ieder een functieprofiel, richtlijnen, een afgebakend takenpakket en een vastgesteld mandaat. Binnen die kaders kunnen ze werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren, signalen herkennen en vervolgstappen voorstellen.
“Wij lanceren geen extra softwarepakket, maar introduceren een nieuwe vorm van capaciteit voor advieskantoren”, zegt Hamza Bouyafa, CTOO bij Certe groep. “De markt kent volop klanten, kansen en werk. De uitdaging zit steeds vaker in de uitvoeringskracht.”
Digitale collega’s met verschillende rollen
Binnen Certe Workforce worden verschillende AI-agents ontwikkeld. ‘Maaike’ krijgt als Regie-agent een centrale rol en kan andere agents aansturen, werkzaamheden verdelen en de voortgang bewaken.
Daarnaast werkt Certe aan agents voor adviesondersteuning, commerciële signalering, binnendienstwerkzaamheden, schadeopvolging en compliance. Ze kunnen onder meer klantbriefings en inventarisaties voorbereiden, mutaties verwerken, dossiers vastleggen en mogelijke adviesmomenten signaleren.
Volgens Certe speelt de introductie in op personeelsschaarste, toenemende administratieve en wettelijke eisen en complexere dossiers bij advieskantoren. De digitale capaciteit moet werkzaamheden overnemen die anders bij medewerkers terechtkomen of in de dagelijkse praktijk blijven liggen.
Adviseur houdt verantwoordelijkheid
De AI-agents nemen het financiële advies zelf niet over. De adviseur blijft volgens Certe verantwoordelijk voor het klantgesprek, de inhoudelijke afweging, het advies en de uiteindelijke beslissing. Voor bepaalde handelingen moeten de agents vooraf om akkoord vragen.
“Digitale collega’s nemen werk over, niet de verantwoordelijkheid. Die blijft bij de adviseur”, aldus Bouyafa.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
