Vitec Figlo en GetMore Systems hebben een koppeling ontwikkeld tussen het Figlo Platform en GetMore CRM. De integratie moet financieel adviseurs helpen om advies-, beheer- en nazorgprocessen efficiënter in te richten door klantgegevens automatisch tussen beide systemen uit te wisselen.
V.l.n.r.: Mark van Maurik (GetMore Systems), Marcel Slokker (Vitec Figlo) en Jos Bassa (GetMore Systems)
Met de nieuwe koppeling worden gegevens uit het CRM-systeem automatisch gesynchroniseerd met de adviessoftware van Figlo. Daarmee willen beide partijen dubbele invoer voorkomen en de kans op fouten verkleinen.
Advies en beheer in één omgeving
Vitec Figlo levert software voor financiële planning en hypotheekadvies. GetMore Systems richt zich op CRM-technologie, procesautomatisering en toepassingen van kunstmatige intelligentie voor financieel adviseurs.
Volgens beide bedrijven brengt de integratie advies, bemiddeling en vastlegging samen in één werkomgeving. Naast de automatische gegevensuitwisseling moet de koppeling ook bijdragen aan efficiëntere nazorgprocessen en een betere gebruikerservaring voor adviseurs en klanten.
Minder handmatig werk
De organisaties verwachten dat adviseurs tijd besparen doordat klantgegevens niet meer handmatig in meerdere systemen hoeven te worden ingevoerd. Ook moeten klantinzichten sneller beschikbaar komen en kunnen geautomatiseerde processen een deel van de administratieve werkzaamheden overnemen.
Adviseurs die gebruikmaken van zowel het Figlo Platform als GetMore CRM kunnen de koppeling binnenkort in gebruik nemen. Beide partijen organiseren de komende periode webinars en demonstraties om de mogelijkheden van de integratie toe te lichten.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
