Florius introduceert beheervoorkeuren en een Beheer Dashboard voor adviseurs. Daarmee krijgen zij meer regie over hun rol tijdens de looptijd van een hypotheek.
Met de nieuwe functionaliteiten kunnen adviseurs zelf bepalen hoe actief zij willen zijn in de beheerfase. Deze voorkeuren worden vastgelegd in een persoonlijk ingericht dashboard. Via het Beheer Dashboard krijgen adviseurs inzicht in klantcommunicatie en kunnen zij hun rol richting de klant afstemmen op hun eigen werkwijze.
“De introductie van beheervoorkeuren en het Beheer Dashboard heeft als doel dat de adviseur tijdens de looptijd van de hypotheek zijn klant optimaal bij kan staan bij veranderingen. Bijvoorbeeld bij het aflopen van de rentevastperiode, het verduurzamen van de woning of het aanpassen van de hypotheek aan onvoorziene omstandigheden. Welke rol de adviseur hierin wil spelen, bepaalt hij helemaal zelf,” aldus Robert van Lambalgen, Manager Intermediaire Verkoop Florius.
Gefaseerde ontwikkeling
De introductie volgt op eerdere stappen van Florius binnen actief klantbeheer, zoals het beschikbaar stellen van kopieën van klantcommunicatie voor adviseurs.
In een volgende fase wordt het dashboard uitgebreid met zogeheten advies- en zorgplichtmomenten, waarbij adviseurs per klant kunnen bepalen welke acties zij zelf oppakken en welke bij Florius blijven.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
