Als financiële professional wil je natuurlijk goed voorbereid zijn voordat je een gesprek met een nieuwe klant ingaat. Niet alleen om professioneel over te komen, maar ook om echt te begrijpen wat hun situatie en behoeften zijn.
Gelukkig biedt het internet daar veel mogelijkheden voor. Het is echter wel belangrijk om dit op een slimme en ethische manier te doen, zodat je informatie krijgt die klopt en relevant is.
1. Begin bij de basis
Het klinkt logisch, maar veel mensen springen te snel in Google zonder eerst te bedenken wat ze precies willen weten. Begin met de officiële informatie: de bedrijfswebsite, het handelsregister of LinkedIn-profielen van de klant. Zo krijg je een helder beeld van het bedrijf, de activiteiten en wie er leiding geeft. Voor particuliere klanten kun je bijvoorbeeld kijken naar publieke vermeldingen in nieuwsartikelen of vakpublicaties. Het gaat erom dat je context krijgt, niet dat je een privé-onderzoek start.
2. Gebruik slimme zoektechnieken
Gewone zoekopdrachten geven soms honderden irrelevante resultaten. Denk daarom even na over hoe je zoekt. Combinaties van de naam met termen als “jaarverslag” of “nieuws” helpen enorm. Voor afbeeldingen of profielfoto’s is omgekeerd zoeken handig. Zo kun je snel zien of een foto echt bij die persoon hoort of dat hij ergens anders online staat. Het voorkomt dat je conclusies trekt op basis van verkeerde beelden.
3. Controleer adressen en locaties
Wanneer je contact opneemt met een bedrijf of een kantoor wilt bezoeken, is het slim om even te checken of het adres klopt. Met een eenvoudige postcode zoeken kun je snel nagaan of een vestiging daadwerkelijk bestaat en waar die zit. Zo kom je professioneel over en voorkom je dat je bij een verkeerd adres aanbelt of verkeerde aannames doet.
4. Vergelijk informatie en wees kritisch
Niet alles wat online staat is waar. Soms worden oude gegevens herhaald of geven sociale media een vertekend beeld. Controleer daarom altijd meerdere bronnen voordat je iets als feit beschouwt. Zo krijg je een betrouwbaarder beeld en kun je je gesprek veel beter voorbereiden. Tegenwoordig is dit extra belangrijk nu AI steeds beter wordt, waardoor foto’s en video’s die echt lijken te zijn toch nep zijn.
5. Houd het professioneel en respectvol
Het is verleidelijk om zo diep mogelijk in het leven van een klant te duiken, maar blijf altijd professioneel. Gebruik alleen informatie die publiek beschikbaar is en relevant is voor je werk. Privacy respecteren is niet alleen netjes, het versterkt ook de vertrouwensband met je klant. Eventueel kun je hem ook nog vertellen dat je onderzoek naar hem doet, dat is wel zo transparant.
Online research hoeft geen tijdrovend of ingewikkeld proces te zijn. Begin bij betrouwbare bronnen, gebruik slimme zoektechnieken zoals omgekeerd zoeken en postcode zoeken, en wees kritisch op wat je tegenkomt. Zo kun je goed voorbereid een gesprek ingaan, professioneel overkomen en klanten écht begrijpen. Uiteindelijk helpt dat je niet alleen om betere adviezen te geven, maar ook om vertrouwen op te bouwen.
Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.
